Летом 1967 года группа получила беспрецедентное предложение от канала BBC. 25 июня «The Beatles» стали первым ансамблем, выступление которого по спутниковому телевидению транслировали на весь мир — их смогли увидеть почти 400 миллионов человек во всех странах. Их номер стал частью первой в мире глобальной телепрограммы «Наш мир» (Our World). Выступление транслировалось прямо из главной студии The Beatles на улице Эбби-Роуд в Лондоне, во время него была записана видеоверсия песни «All You Need Is Love».
После этого триумфа дела группы пошли на спад, и немалую роль в этом сыграла трагическая смерть Брайана Эпстайна. Его обнаружили мёртвым 27 августа 1967 года в результате передозировки снотворного в своём доме в Лондоне. «Пятый битл», как называли его сами члены группы, заведовавший всеми финансовыми делами и посвящавший группе всё своё время, ушёл из жизни, когда ему было всего лишь 32 года. Исследователи творчества группы связывают смерть Эпстайна с тем, что группа уже далеко не такой степени нуждалась в его руководстве и наставничестве как это было пять лет назад. 1 октября 1967 года истекал его контракт с Beatles и будущее было неопределённым.
Следующим проектом Beatles должен был стать телевизионный фильм и это была, главным образом, идея Пола. Де-факто Пол заменил Эпстайна став стержнем группы. Остальные члены были не настолько заинтересованы в тяжёлой и продолжительной работе, с которой сопряжён любой значительный проект. Джон, Джордж и Ринго чувствовали себя независимыми и способными сами определять свой путь в искусстве и бизнесе.
Члены группы давно покупали фото и кинотехнику и вынашивали идею самостоятельно снять фильм. Пол решил арендовать автобус и отправиться на нём из Лондона в Девон и Корнуолл. Сценария на руках у команды не было. План состоял в том, чтобы снимать всё что произойдёт. «К сожалению, ничего не произошло». Снятая в основном в период с 11 по 18 сентября, картина «Волшебное таинственное путешествие» стала плодом усилий людей, которые имели весьма отдалённое представление о том, как делают кино. Члены группы попытались самостоятельно подобрать актёров, стать продюсерами, режиссёрами и даже операторами фильма. Концовку собирались снять в студии, но дело окончилось конфузом. Оказалось, что все киностудии и павильоны Лондона заняты на много месяцев вперёд и это необходимо было заранее спланировать. Финальный эпизод, в котором был занят ансамбль из 160 исполнителей, был снят в плохо приспособленном для таких целей старом военном ангаре. Без опыта и без менеджера работа над картиной превратилось в «административный кошмар» а результат «любительской поделкой». В конце концов, выяснилось что дебютный показ фильма снятого на цветную плёнку на канале BBC-1 будет чёрно-белым. В то время канал транслировал только чёрно-белое изображение. Beatles закономерно получили весьма негативные отзывы прессы о своём творчестве.
Музыкальное сопровождение к фильму записывалось параллельно со съёмками. Результатом стало 6 композиций, что было недостаточно для LP, но много для EP диска. После некоторых размышлений руководство EMI решило выпустить два EP-диска в специальном издании с 52 страничным буклетом. В США не решились на такой смелый эксперимент и издали Magical Mistery Tour в формате LP, дополненным другими песнями 1967 года не вошедшими в альбомы. Не смотря на провал фильма альбом был весьма успешен и продан более чем миллионом копий только в одной Великобритании. 